大产权交易融资

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项目名称 中航货运航空有限公司40%股权 项目编号 G32019BJ1000397
转让底价 9400.00万元 披露公告期 自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期 2019-08-19 信息披露结束日期 2019-09-16
所在地区 广东省广州市 所属行业 航空运输业

一、转让方承诺

  • 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:(详见网站披露)

二、转让标的基本情况

标的企业名称 中航货运航空有限公司
标的企业基本情况 注册地(住所) 广东省广州市花都区(广州市花都区迎宾大道97号221房(仅限办公用途))
法定代表人 郭师兵 成立日期 2015-07-03
注册资本(万元) 50000.00万元(人民币) 实收资本(万元) 25441.60万元(人民币)
经济类型 国有参股企业
企业类型 有限责任公司 所属行业 航空运输业
统一社会信用代码或组织机构代码 91440101347404338C
经营规模 中型
经营范围 航空运输业
其他股东是否放弃优先受让权
企业管理层是否参与受让
是否涉及职工安置
导致标的企业的实际控制权发生转移
标的企业股权结构 前十位股东名称 持有比例(%)
大同航空产业集团有限公司 55
幸福航空控股有限公司 45
主要财务指标
(单位:万元)
2018年度审计报告数据
营业收入 营业利润 净利润
2736.5 -7743.09 -7717.69
资产总计 负债总计 所有者权益
27492.93 20027.45 7465.47
审计机构 北京中瑞诚会计师事务所有限公司广东分所
2019年05月31日财务报表
营业收入 营业利润 净利润
28.08 -2827.68 -2847.23
资产总计 负债总计 所有者权益
37827.7 33013.84 4813.86
其他披露的内容 1、标的企业注册资本50000万元,转让方认缴22500万元,占45%股权;大同航空产业集团有限公司认缴27500万元,占55%股权。标的企业实收资本25441.6万元,其中转让方实缴14700元,大同航空产业集团有限公司实缴10741.6元,股东方出资额均未缴清。对此事项,提醒意向受让方关注。2、2018年10月11日,标的企业飞行员李铁滨因与标的企业发生劳动争议纠纷,对标的企业提起诉讼,2018年10月11日广东省广州市花都区人民法院一审判决,标的企业需向李铁滨支付安家费134.00万元;标的企业不服一审判决,于2019年4月18日提起上诉,广东省广州市中级人民法院二审判决维持原判;标的企业仍将继续提起上诉。截至报告日,该案尚未结案。提醒报告使用者注意该事项。3、标的企业与跨越速运集团有限公司于2017年6月签署《国内航空货运包机运输协议》,由于标的企业单方面多次因自身原因取消航班,在合同有限期间共计停飞89天,已构成严重违约行为。根据跨越速运集团有限公司发起的索赔函显示,标的企业需支付的违约金为1,000.00万元,违约金的确权数额仍需双方进一步商榷。本次评估中考虑未来年度标的企业需支付的违约金对结果的影响,违约金额根据标的企业管理层预估和建议及跨越速运集团有限公司发起的索赔函确定为1,000.00万元。4、标的企业于基准日,预付西安飞机工业(集团)有限责任公司的飞机采购定金款为456.30万元,由于标的企业已无法履约接收飞机,合同双方已签署补充协议,456.30万元的定金西安飞机工业(集团)有限责任公司不予返还,原飞机采购合同已解除并失效,本次评估已考虑其对评估结果的影响。5、评估基准日后,股东广州东凌实业投资集团有限公司和北京富达资产管理有限公司均将其持有的标的企业全部股权转让给大同航空产业集团有限公司,本次不考虑其对评估结果的影响。6、其他需披露的内容详见北交所相关备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况 转让方名称 幸福航空控股有限公司
注册地(住所) 北京市(北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋二层2228号(集中办公区))
经济类型 国有控股企业
法定代表人 罗雪平 成立日期 2012-12-26
注册资本(万元) 70000.00万元(人民币) 实收资本(万元) 70000.00万元(人民币)
企业类型 有限责任公司 所属行业 商务服务业
统一社会信用代码或组织机构代码 91110302059235015X 经营规模 中型
持有产(股)权比例 45% 拟转让产(股)权比例 40%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 中国航空工业集团有限公司
统一社会信用代码或组织机构代码 91110000710935732K
转让方决策文件类型 股东会决议
批准单位名称 中国航空工业集团有限公司
批准日期 2019-08-15
批准单位决议文件类型 批复
决议文件名称 关于进场转让中航货运航空有限公司40%股权的批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件 标的名称 中航货运航空有限公司40%股权
转让底价 9400.00万元
价款支付方式 一次性支付
与转让相关的其他条件 1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内,须交纳2820万元保证金到北交所指定账户。2、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同;在产权交易合同签订后5个工作日内,一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。3、如本项目挂牌期间只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则采取协议转让方式成交,保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。若征集到一家非原股东的意向受让方,或两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式,保证金转为竞价保证金。非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方和北交所有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为对相关方的补偿金:(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为受让方后,未按期签订产权交易合同、或未按期支付剩余交易价款的。4、意向受让方需书面承诺:(1)同意根据此次受让股权股比为标的公司融资租赁本息提供担保;(2)同意受让股权后5年内经半数以上股东同意可转让部分股权;(3)同意受让股权后3年内向标的企业投入资金3亿元,确保标的企业开展长期运营工作。(5)若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时,同意转让方和北交所全额扣除已交纳的保证金作为对相关方的补偿金;(6)同意北交所在出具产权交易凭证后三个工作日内,将全部交易价款划转至转让方账户。5、意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次产权转让所涉及审计报告、评估报告、法律文件及其他所披露的内容,已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对标的企业的全部尽职调查。受让方若发生以不了解标的企业的现状及瑕疵为由发生逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的,即可视为违约和欺诈行为,转让方有权扣除其递交的全部交易保证金,并将转让标的重新挂牌,由受让方承担相关的全部经济责任与风险。6、本项目不接受联合受让。
 
受让方资格条件 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。2、意向受让方应具有良好的商业信用。3、意向受让方为自然人的,应具备完全民事行为能力;4、国家法律行政法规规定的其他条件。
 
保证金设定 交纳保证金
交纳金额 2820万元
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期 自公告之日起20个工作日
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。

六、竞价方式

竞价方式 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:
网络竞价(一次报价)
在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

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