大产权交易融资

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武汉中海庭数据技术有限公司增资项目
项目编号:G62021SH1000096

拟募集资金总额:  不低于25000万元
增资企业所属行业:  软件和信息技术服务业
增资企业所在地区:  湖北省 武汉市
信息披露起始日期:  2021-11-19
信息披露期满日期:  2022-01-14

 
项目基本情况
拟募集资金总额 不低于25000万元 拟募集资金对应持股比例 不超过14.2857%
拟新增注册资本(万元) 不低于26.82965元,且不低于经备案的评估值 拟增资价格 视市场征集情况而定
拟新增投资人数量 不超过2名    
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
募集资金用途 本次增资募集资金将主要用于 1.扩大众源数据来源,支持城区数据覆盖及更新频率提升 2.量产订单定制化开发、核心研发团队建设和补充流动资金等,最终资金的运用根据实际募得资金的情况调整。
增资达成或终结的条件 增资达成条件:
(1) 征集到不超过2家符合条件的意向投资人; (2) 意向投资人符合新增注册资本、募资金额、比例等要求; (3) 各方就《增资协议》达成一致并签署; (4) 最终投资方按照《增资协议》约定完成交割。
增资终结条件:
(1) 公开挂牌未征集到合格意向投资人 (2) 最终募集金额不足人民币 25000万元 (3) 意向投资人不符合增资人增资需求,最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致; (4) 意向投资人未按时支付保证金; (5) 增资人消亡,导致无法进行增资; (6) 增资人提出项目终止申请;
增资后企业股权结构
1 上汽(常州)创新发展投资基金有限公司 41.3700%    
2 武汉光庭信息技术股份有限公司 21.4637%    
3 广州智渠投资企业(有限合伙) 14.3092%    
4 武汉众创兴智企业管理合伙企业(有限合伙) 4.5966%    
5 武汉众创兴图企业管理合伙企业(有限合伙) 3.9748%    
6 最终投资人 14.2857%    
  合计 100    

 

 

对增资有重大影响的相关信息
增资专项报告结论 增资人是依法设立的企业法人,股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全。本次增资申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
 
增资企业基本情况



名称 武汉中海庭数据技术有限公司
住所 武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件园4.1期B6栋1层、9层、10层01室(自贸区武汉片区)
法定代表人 祖似杰 成立日期 2016-09-21
注册资本 5,590.828900万人民币 实收资本 5,291.005310万人民币
企业类型 有限责任公司(内资) 所属行业 软件和信息技术服务业
经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 91420100MA4KNJH08E
经营规模 中型
经营范围 许可项目第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一股项目电子地图制作工程;地图数据库和应用工程空间信息分析;高精度地图测绘和应用;卫星导航定位技术及其应用智能网联汽车和智慧城市的示范应用;大数据应用技术、下一代互联网技术和产品研发;计算机软件技术和产品开发;专业测绘采集设备(含测绘车辆)租赁货物进出口;技术进出口进出口代理;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;网络设备销售;网络技术服务;信息系统集成服务;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;云计算设备销售;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;智能机器人的研发;通讯设备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;汽车新车销售新能源汽车整车销售新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售新能源汽车生产洲试设备销售充电桩销售导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造智能港口装卸设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东数量 5 职工人数 316



序号 股东名称(按持股比例多少排序) 比例(%)
1 上汽(常州)创新发展投资基金有限公司 48.265
2 武汉光庭信息技术股份有限公司 25.041
3 广州智渠投资企业(有限合伙) 16.694
4 武汉众创兴智企业管理合伙企业(有限合伙) 5.3628
5 武汉众创兴图企业管理合伙企业(有限合伙) 4.6372









近三年企业年度审计报告
项目/年度 2020 2019 2018
资产总额 21,971.459687 20,122.513953 24,331.939414
负债总额 4,981.804814 3,175.616049 7,043.562687
所有者权益 16,989.654873 16,946.897904 17,288.376727
营业收入 9,057.635358 9,430.085414 11,531.431552
利润总额 42.756969 -341.478823 -551.964488
净利润 42.756969 -341.478823 -551.964488
审计机构 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
最近一期财务数据
报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润
2021-08-31 22,846.380676 7,168.323140 15,678.057536 771.151761 -1,311.597337 -1,311.597337
增资行为决策及批准情况
国资监管机构 省级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 上海汽车集团股份有限公司
社会统一信用代码/组织机构代码 91310000132260250X
批准单位名称 上海汽车集团股份有限公司
批准文件类型 批复
批准文件或决议名称(含文号) 《关于批准武汉中海庭数据技术有限公司增资项目的通知》
 
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资人应为中国境内外依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织。 2.企业法人类意向投资人应满足以下条件之一: (1)境内意向投资人实缴注册资本应不低于人民币50亿元(提供验资报告或出资回单),且意向投资人及关联方(范围以《企业会计准则第36号》规定为准)不得与公司存在或具有潜在的同业竞争(提供承诺函); (2)意向投资人为国有全资企业(提供国有产权登记证明文件),且意向投资人及关联方不得与公司存在或具有潜在的同业竞争(提供承诺函); (3)意向投资人为中国境内上市公司(提供上市公司代码或上市证明材料);且意向投资人及关联方不得与公司存在或具有潜在的同业竞争(提供承诺函)。 3. 其他经济组织类意向投资人应为境内有限合伙型私募基金,基金关联方不得与公司存在或具有潜在的同业竞争。并满足以下条件之一: (1)基金及基金管理人经中国证券投资基金业协会备案或登记,且全体合伙人认缴出资额不低于20亿元(提供营业执照)或基金管理人管理规模不低于500亿元(提供管理基金明细); (2)国内上市整车制造企业(注册资金不低于人民币50亿)(提供营业执照或相关出资证明)的子公司作为基金管理人或其子公司持有的有限合伙份额不低于【30%】。 4. 意向投资人应符合国家法律法规、中国证监会及相关证券交易所对于公司股东资格适格性的要求,不存在法律法规规定禁止直接/间接持有增资人股权的情形(提供承诺函)。 5. 意向投资人应资金状况良好,具有良好商业信用,无不良经营记录(境内意向投资人应提供中国人民银行征信中心出具的企业信用报告)。 6. 意向投资人应符合国家相关法律法规规定的其他条件。 7. 本项目接受多方联合投资,领投方需满足上述合格意向投资人的资格条件且投资金额不低于总投资额的80%,且不得存在代持或委托持股(含隐名委托)行为。
增资条件 1、本次增资拟通过上海联合产权交易所有限公司公开征集意向投资人不超过2名,拟新增注册资本不超过人民币931.80482万元,占增资完成后公司的股权比例不超过14.2857%,拟募集资金总额不低于人民币25000万元。 2、意向投资人应在增资公告期内,到上海联合产权交易所有限公司(简称“联交所”)办理投资意向登记,意向投资人应当在资格确认后3个工作日内,将拟投资金额30%作为保证金汇到联交所指定的银行账户。意向投资人逾期未交纳保证金的,视为放弃投资资格。意向投资人应在被确定为最终投资人之日起3个工作日内签订《增资协议》。其交易保证金在《增资协议》签订后转为部分增资价款。意向投资人未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出之日起3个工作日内原路径全额退还。 3、项目公告期内,意向投资人签署保密协议后,可安排对增资人进行尽职调查。本项目公告期意向投资人提交投资申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。增资人在本项目公告截止后可对意向投资人进行尽职调查,并对其参与增资的意向投资人资格进行确认。 4、信息发布期满,如征集到不超过2名符合条件的意向投资人递交保证金,且其拟认购新增注册资本总额不超过931.80482万元,拟投资资金总额不低于25000万元的,经增资人确认后成为最终投资人,经增资人确认后的认购价格为最终增资价格;信息发布期满,如征集到2个以上符合条件的意向投资人递交保证金或意向投资人拟认购新增注册资本之和超过931.80482万元的,采用竞争性谈判方式确定最终投资人和投资金额。意向投资人被确定为最终投资人后,应在3个工作日内签订《增资协议》。 5、为保护交易各方合法利益,增资人在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金且通过资格确认,即对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和联交所可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:(1)意向投资人故意提供虚假、失实材料的;(2)意向投资人交纳保证金后单方撤回增资申请的;(3)通过资格确认后,未在联交所通知的规定时限内,递交《投资确认书》的;(4)如本次增资进入竞争性谈判,未按照要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的;(5)被确定为最终投资人后,未按本次增资信息公告要求签署《增资协议》的;(6)被确定为投资人后,未按《增资协议》相应条款支付增资价款且增资人根据《增资协议》解除合同的;(7)违反法律法规或相关规定给增资人造成损失的。 6、本次增资价款以人民币现金方式缴纳。意向投资人应在《增资协议》生效之日起的5个工作日内将除保证金外剩余全部增资价款支付至增资人指定账户。《增资协议》自协议各方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。联交所在出具交易凭证并经增资人申请后3个工作日内,将已转为增资价款的保证金划转至增资人指定账户。 7、评估基准日至股权变更登记完成当月末最后一日,增资人产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少以及相关权益由增资完成后公司的新老股东按届时认缴出资比例共同承担。 8. 意向投资人须同意:公司所有劳动合同及社会保险关系由增资后的公司继续履行;职工工作年限连续计算,不因此次增资中断。 9. 本次增资不接受任何形式的对赌条款和回购条款。 10. 意向投资人须同意增资人拟定的本次增资完成后的公司内部治理结构。 (1)股东会:由上汽(常州)创新发展投资基金有限公司、武汉光庭信息技术股份有限公司、广州智渠投资企业(有限合伙)、武汉众创兴图企业管理合伙企业(有限合伙)、武汉众创兴智企业管理合伙企业(有限合伙)和最终投资人(新股东)组成。 (2)董事会:董事会由9名成员组成,其中,由上汽(常州)创新发展投资基金有限公司提名4名董事,武汉光庭信息技术股份有限公司提名2名董事,广州智渠投资企业(有限合伙)提名1名董事,武汉众创兴图企业管理合伙企业(有限合伙)提名1名董事,由最终投资人提名1名董事。 (3)监事:公司设监事3名,设监事会,监事由武汉中海庭数据技术有限公司委任一名,广州智渠投资企业(有限合伙)委任一名,上汽(常州)创新发展投资基金有限公司委任一名,并由股东会选举产生。 (4)经营管理层:公司设总经理一名,设财务总监一名,由上汽(常州)创新发展投资基金有限公司提名,由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理若干名,由总经理提名。光庭信息有权提名一名副总经理级别的高管。 11. 增资人有权对意向投资人是否符合条件进行判断,并保留最终解释权。 12. 最终投资人应向联交所支付投资总额1‰的增资服务费。




交纳保证金
交纳保证金额/比例 拟投资金额的 30.00 %
保证金交纳时间
(以到达交易机构指定账户时间为准)
通过资格确认的意向投资方在接到产权交易机构书面通知之次日起开始交纳,交纳周期为: 3(单位:工作日)
保证金处置方式 1、保证金扣除情形: (1)意向投资人故意提供虚假、失实材料的; (2)意向投资人交纳保证金后单方撤回增资申请的; (3)通过资格确认后,未在联交所通知的规定时限内,递交《投资确认书》的; (4)如本次增资进入竞争性谈判,要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的; (5)被确定为最终投资人后,未按本次增资信息公告要求签署《增资协议》的; (6)被确定为投资人后,未按《增资协议》相应条款支付增资价款且增资人根据《增资协议》解除合同的; (7)违反法律法规或相关规定给增资人造成损失的。 2、其他约定: 意向投资人成为最终投资人的,其交易保证金在《增资协议》生效后转为部分增资价款;意向投资人未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出之日起3个工作日内原路径全额退还。
 
信息披露需求
信息披露期 40个工作日(自联交所网站发布之次日起计算)
 
遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 1、本次增资采取竞争性谈判的方式择优确定投资人。 2、信息发布期满,(1)如征集到不超过2个合格的意向投资人递交保证金,且意向投资人拟认购新增注册资本之和不超过931.80482万元、拟投资资金总额之和不低于25000万元人民币,增资人有权决定是否进行竞争性谈判;(2)如征集到2个以上合格的意向投资人递交保证金或意向投资人拟认购新增注册资本之和超过931.80482万元,则采用竞争性谈判的方式确定投资人数、最终投资人、投资份额和增资价格。 3、确定最终投资人及投资金额的方法 (1)竞争性谈判小组由3位成员组成,增资人委派2名谈判代表,另1名专家通过联交所专家库抽选产生。 (2)竞争性谈判小组与单一意向投资人分别就择优方案谈判要点等内容进行谈判。 (3)所有参加谈判的合格意向投资人在规定时间内根据谈判结果提交最终报价(含认购价格、认购数量及其他承诺等内容)。未在规定时间内提交最终报价的,视为退出本次增资活动。最终报价是合格意向投资人竞投文件的有效组成部分。 (4)谈判小组应根据谈判情况及合格意向投资人最终报价情况进行集中评议并编写评审报告,提出的最终投资人建议名单及理由。 (5)联交所在收到增资人书面择优结果确认及评审报告后3个工作日内向增资人及参加竞争性谈判活动的全部合格意向投资人发出《增资结果通知》。 (6)意向投资人应在被确定为最终投资人之日起3个工作日内签订《增资协议》。 4、竞争性谈判要点即竞投文件的主要内容 (1)意向投资人或其股东的综合实力,包括但不限于企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理情况等; (2)意向投资人或其股东与增资人在主营业务及发展战略的互补和协同程度,包括但不限于:协助增资人进行业务拓展,为增资人提供丰富战略资源支持,为增资人未来融资及资本运作方面提供支持,为增资人优化公司治理结构提供支持等; (3)意向投资人或其股东与增资人的契合程度,包括但不限于:发展战略、经营理念、价值观、企业文化等; (4)意向投资人或其股东与增资人或增资人原股东具有良好合作基础、或建立良好的沟通协作关系; (5)意向投资人认同增资人对于增资后的公司治理、公司运营、盈亏承担和利润分配原则的安排; (6)意向投资人未来对增资人提供丰富的专业人才队伍支撑; (7)意向投资人可为增资人提供优质行业资源、提供良好的经营发展规划的优先考虑; (8)意向投资人的增资价格。
 
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