重磅发布 | 2020年度上海联交所十大交易案例 时间： 2021-01-22 16:59:22
一、“科技+金融”降杠杆，赋能交通基础设施建设运营广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权及相关债权转让
关键词：科技+金融；资产盘活；降负债；基础设施
2020年5月，广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权及对应债权通过上海联交所完成转让，成交金额99.45亿元。投资方为招商公路网络科技控股股份有限公司、工银金融资产投资有限公司组成的“科技+金融”联合受让体。此次转让，成功盘活中铁交通资产，有利于企业拓宽融资渠道、降低资产负债率、保障后续高速公路建设资金供给，迈出了多方共同赋能、合力打造央企高速公路专业化投资运营平台的关键一步。
二、集聚优质产业资源，建设现代智慧物流新平台
南方航空货运物流（广州）有限公司增资
关键词：双试点企业；转型升级；员工持股
2020年12月，南方航空货运物流（广州）有限公司混改增资成功签约。普洛斯隐山资本、钟鼎资本、国改双百基金、君联逸格、中国外运、中金启辰、中金浦成及员工持股平台共出资33.55亿元。募集资金将重点投向航空货运运力、地面物流基础设施等建设。此次混改，对于南航货运增强发展活力、构建“天地合一”的航空物流产业体系、提升综合运营效率及服务水平、推动南航货运从基础物流服务商向现代物流综合物流服务商转型升级具有重要意义。
三、弘扬“红色信念”，以混促改激发功勋企业再发展
中钢洛耐新材料科技有限公司增资
关键词：功勋企业；科技创新；双试点企业；员工持股
2020年6月，中钢洛耐混改顺利完成，成功引入双百基金等5家外部投资者，同步完成员工持股，新增股东合计持股36.81%，募集资金9.5亿元，成为推动国有资本与非公资本双向深度融合的又一成功案例。作为我国首家从事大型多品种耐火材料生产的功勋企业，此次混改是中钢洛耐全面实施科技创新驱动战略的重要环节，将会有力促进新老股东在资源、机制、技术、管理、人才等方面的全方位合作，助力中钢洛耐提高核心竞争力，拓展市场规模，加快建设“具有国际竞争力的世界一流耐火材料企业”。
四、内外资源强强联合，推动“国网芯”高质量发展
北京智芯微电子科技有限公司增资
关键词：国家战略；芯片自主化；高端制造业
2020年9月，北京智芯微电子科技有限公司引战签约暨工业芯片研发基地落成揭牌仪式在北京举行。此次增资成功引入国家集成电路产业投资基金等战略伙伴，合计出资85.6亿元，对应持股22%。智芯公司是国家电网公司“国网芯”产业发展的使命担当者，此次混改，壮大了公司资本实力、优化了股权结构，有助于内外资源强强联合，加速“国网芯”高质量、跨越式发展，为打破国际市场垄断、降低核心技术对外依赖、解决“卡脖子”核心技术问题提供了有力保障，为建设具有中国特色的国际先进能源互联网企业奠定了坚实基础。
五、“钢铁长子”打造混改标杆，老牌冶金院步入发展新阶段
鞍钢集团工程技术有限公司增资
关键词：钢铁长子；双试点企业；国家级高新技术企业
2020年12月，鞍钢集团工程技术有限公司混改顺利完成，以增资扩股方式成功引入天津建龙、中冶赛迪2家战略投资者，并实现员工持股，共计募集资金4.4亿元。作为我国冶金设计队伍的摇篮、双百行动与混改“双试点”企业，此次混改，帮助企业实现了股权结构多元化，有力促进了各种所有制取长补短、相互促进、共同发展，为下一步企业体制机制创新、产业布局优化、建设具有国际一流创新型综合技术服务商创造了有利条件。
六、混改引战强动力，长安新能源加速驶向“香格里拉”
重庆长安新能源汽车科技有限公司增资
关键词：碳中和；新能源汽车；混改试点
2020年1月，重庆长安新能源科技有限公司增资扩股顺利完成，成功引入南京润科产业投资有限公司、重庆长新股权投资基金合伙企业（有限合伙）等4家战略投资主体，共计募集资金28.4亿元。此次混改依托产权市场，引入产业高度契合的优质民企资源，有利于进一步放大国有资本功能、优化股权结构、提升企业治理水平，再次体现了产权市场价值发现功能和专业化、投行化服务在资源配置中的积极作用，有助于企业充分发挥新老股东优势，进一步加强研发投入，加快实施长安汽车全新新能源战略“香格里拉计划”，全面开启我国新能源汽车产业发展的新篇章。
七、服务燃气引战促改革，助力城市建设为民生
上海燃气有限公司增资
关键词：双试点企业；城市建设；民生工程
2020年10月，上海燃气与香港上市公司港华燃气合资合作网络签约仪式举行，成功引入城市燃气行业领军企业作为战略合作方，募集资金47亿元（超募2.24亿元），对应持有25%股权。上海燃气是“双百行动”和混改双试点企业，作为此次引战实施平台，上海联交所发挥产权市场与证券市场联动优势，整合境内、境外优质资源，提供了包括政策咨询、可行性研究、方案设计、竞争性谈判、投资人遴选等专业化、个性化的全流程投行服务，在助力国企混改的同时，践行“人民城市”理念，创新服务城市运营及民生工程建设。
八、引入全球顶级品牌，服务上海城市更新
上海金登置业管理有限公司100%股权及债权转让
关键词：城市更新；旧改招商；产业升级；权重遴选
2020年12月，上海金登置业管理有限公司100%股权及债权转让项目，通过权重报价成功引入世界半导体顶级龙头品牌企业，成交价6.1亿元。该项目核心资产位于黄浦区城市更新核心规划区域，是黄浦区打造世界顶级半导体企业总部及研发中心的重要空间载体。上海联交所发挥平台资源配置功能，开展投行化服务，在服务国资保值增值的基础上，满足了城市更新、功能提升、招商引资、产业升级的需求，推动了城市高质量发展。
九、优化体育资源配置，破解场馆运营难题
上海市仙霞网球中心5年运营权转让
关键词：退租还体；场馆运营
2020年5月，上海市仙霞网球中心5年运营权项目顺利成交，成交价2350万元，增值10%，上海久事体育产业发展（集团）成为最终受让方，促进了双方资源共享、优势互补、合作共赢。该项目是首个通过产权市场完成的上海市属体育场馆运营权转让项目，实现了交易过程规范化、场馆运营市场化、社会效益最大化，成功探索出利用产权市场提升体育资源市场化配置的可行路径。
十、推动市场主体多元化，提高碳排放配额流动性
本市首次碳排放配额非履约有偿竞价拍卖
关键词：碳排放配额；非履约有偿竞价
2020年8月，上海环境能源交易所举行自上海碳市场启动以来首次碳排放配额非履约有偿竞价拍卖，30家参与竞价，竞买总量200万吨，总成交金额7922万元，同比上涨1.2倍。此次碳排放配额非履约市场化有偿发放，首次引入机构投资者，改善了上海配额供给，推动了参与主体多元化，提升了配额流动性，活跃了市场交易，促进了价格发现，降低了纳管企业履约成本，为纳管企业按时足额履约提供了有力保障，确保了交易市场平稳运行。
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